文档库、NAS 与工作空间
本页两节均已过时
- §3 文档库 / NAS：已拍板文件进 CRM（附件 / 文件上传字段），不靠 NAS 路径；单条记录附件合计 ≤ 20MB。现行做法见 02 §7 备货单、02 §9 出货计划。
- §6 工作空间（页签组）：已拍板用现网 Team Space（团队空间），不用页签组；空间清单和模块构成也变了。现行见 02 §2.1 团队空间 与 03 §9 团队空间。
3. 文档库、附件、NAS
你问：文档库是模块，还是工作存储？你们有 NAS。
中国版里有两套东西，都不是 NAS：
| 名字 | 手册 | 是什么 | 限制 |
|---|---|---|---|
| 文件页签（文档库） | 文档库 管理文件 | CRM 里的公共文件柜。上传一次，可以链到多条记录，省重复占空间。 | 单文件 ≤ 20MB；文件页签库总容量帮助写 5GB。和 Zoho Docs 不是同一套。 |
| 记录附件 | 备注和附件 | 挂在某一条客户 / 订单上的文件。 | 单条记录附件合计 ≤ 20MB。 |
装柜照、全套扫描件、历史文件夹，继续放 NAS。CRM 不替代 NAS。
好顺用法：
- NAS：一票货的完整档案（照片、扫描件、Excel 底稿）。
- CRM 记录附件：当前环节必须打开的几份（回签合同、到款截图、提单 PDF、版面）。每条记录写一个「NAS 路径」网址字段，点回去找全套。
- 文件页签：只放公共模板（空白合同、标准版面），不放某一票货。大多数工作空间把这个页签藏掉。
6. 工作空间（页签组）
过时
以下按「页签组」设想。已拍板改用团队空间，且「跟单」空间已取消。现行空间与模块清单见 02 §2.1。
中国版菜单：设置 → 自定义 → 模块 → 选项卡群组。分组选项卡
每个部门一个页签组。用户只看见自己那一组页签；模块级谁能增删改，由角色决定（见 02 字段、阶段、权限）。
| 工作空间 | 给谁 | 页签（从左到右） |
|---|---|---|
| 销售 | 业务 | 询盘、客户、联系人、报价单、销售订单、产品、活动 |
| 采购 | 采购 / bobo | 询盘、报价单、销售订单、备货单、产品、产品编号 、供应商 |
| 财务 | 财务 | 应收账款、收款、销售订单、客户 |
| 跟单 | 跟单（认领到款） | 收款、应收账款、销售订单 |
| 英文单证 | 英文单证（口头：跟单） | 出货计划、销售订单、备货单、产品 |
| 中文单证 | 中文单证 | 出货计划、销售订单、供应商、活动 |
| 外勤 | 外勤 | 备货单、销售订单 |
| 管理 | 管理员 | 全部（含隐藏模块，仅排障用） |
销售订单在几乎每个空间都出现：这是「跟踪这一票」的入口。财务不改报价和备货；外勤不改收款。