批注方式与 update 处理记录
信息
以下是 归档/CRM设计/01-模块清单.md 里的批注约定和决策记录，原样保留。批注请写在归档源文件里，本站只是展示。
怎么批这份文档
不要大段改原文。在要改的段落下面另起一行，写：
update: 你的意见
本次 update 处理
| 原意见 | 处理 |
|---|---|
| 我们是用的最高级旗舰版，所以版本不是问题 | 按旗舰版能力设计。页签组、自定义模块、蓝图、自定义按钮、函数都按旗舰版有。不拿版本当借口砍模块。 |
| 文档库在 CRM 里怎么用？我们有 NAS | 见第 3 节。文档库是 CRM 里的「文件」页签，不是 NAS。大文件继续放 NAS；CRM 只挂本票必须看的附件，并写 NAS 路径。 |
| 就按照中国版的提供 | 全文只引用中国版。不把 CPQ、部分 Zia 当必有。 |
| 现有模块都不要管，按新规划重新设计 | 本文按 12 步重画。主轴是销售订单，不是备货单。 |
| 备货单只是流程一环；完善 CRM 应围绕销售订单；有询盘、合同、出货计划 | 主对象改成销售订单（合同号在这张单上）。询盘、报价单、备货单、出货计划、应收账款、收款都挂在它下面。 |
| 现在用文件夹存档，未来要能跟踪进度、回溯每一环节 | 销售订单上有「订单进度」蓝图；相关列表挂齐报价/备货/出货/收款/附件。 |
| 还有英文单证；口头叫跟单，其实一个意思 | 角色/工作空间写「英文单证」，括号注明口头叫跟单。跟单（认领到款）和英文单证分开。 |
| A/B/C 都 pass；按流程设计模块；规划工作空间；不分几期 | 取消分期。模块和工作空间一次设计完，做多少测多少。 |
| PI 是什么；报价单可转销售订单（合同）也可生成备货单；老客户定金延期先备货 | PI = 形式发票，好顺拿它当合同发给客户。定金延期：应收账款加状态「定金延期先备货」，业务可在报价单点生成备货单。 |
| 重新设计财务工作空间和模块 | 财务工作空间 = 应收账款 + 收款 + 只读销售订单。不用发货单冒充应收。 |
| 买方、收货人直接加到某个地方 | 客户模块两条公司；销售订单和出货计划上各有买方 / 收货人（及提单 Consignee、Notify）。 |
update-done: 旗舰版 → 全文按旗舰版能力写。 update-done: 文档库怎么用 → 第 3 节说明，并定 NAS 为主、CRM 挂关键件。 update-done: 只按中国版 → 已约束。 update-done: 不管现网、按流程重设计 → 第 4～6 节重画。 update-done: 主轴是销售订单，备货单只是一环，加上询盘和出货计划 → 已改。 update-done: 文件夹乱、要能跟踪和回溯 → 订单进度 + 相关列表。 update-done: 英文单证 = 口头跟单 → 角色分开。 update-done: 方案 A/B/C 作废、不分期、要工作空间 → 第 5、6 节。 update-done: 解释 PI；定金延期先备货 → 第 7 节。 update-done: 财务工作空间 → 第 6.3 节。 update-done: 买方 ≠ 收货人必须有地方放 → 第 8 节。