模块方案：概览与设计约束
本文是早期讨论，部分内容已被后续拍板推翻
现行方案见 02 字段、阶段、权限（终稿） 与 03 配置清单（现行蓝图）。与本文不一致时，以那两份为准。本文已知过时的段落：询盘模块（已并进报价单）、收款模块（已取消，财务在应收账款上确认）、页签组（改用现网 Team Space 团队空间）、NAS 路径（文件进 CRM 附件）、报价单上生成备货单（只留在销售订单）。正文中另有局部提醒。
服务对象：漳州好顺食品（ZHANGZHOU HAOSHUN FOOD CO.,LTD） 系统：Zoho CRM 中国版 旗舰版（
crm.zoho.com.cn，机构 haoshun） 原文按流程重设计整套 CRM。现网怎么改过名、怎么用过，不作为约束。原文文件：
归档/CRM设计/01-模块清单.md（早期讨论，部分过时）。 现行方案：归档/CRM设计/02-字段阶段权限.md、归档/CRM设计/03-配置清单.md。字段、阶段、权限、工作空间明细见 02 字段、阶段、权限。蓝图见 03 配置清单。
原则：先流程，后 CRM。能力只按中国版旗舰版手册，不用全球版独有功能。
1. 成熟 CRM 仍是两层
| 层 | 是什么 | 好顺怎么用 |
|---|---|---|
| 数据模块 | 一条业务事实存在哪张表 | 询盘、报价单、销售订单、备货单、出货计划、应收账款、收款 |
| 平台能力 | 不单独存一票货，但让模块能用 | 页签组（工作空间）、角色权限、蓝图、工作流、审批、附件、任务、报表 |
定金「财务截图 → 跟单认领 → 才能备货」是状态 + 权限 + 按钮条件，不是再开一张「定金模块」。收款模块记的是每一笔到款。
2. 设计约束（已拍板）
- 只使用 Zoho CRM 中国版旗舰版 已有能力。手册： 模块类型、完整功能列表。
- 按
归档/销售合同业务流程/销售合同业务流程.md的 12 步设计，不迁就软件改业务。 - 销售订单是主轴。 一票货的合同号、进度、回溯都在销售订单上。备货单、出货计划是它的子记录。
用 页签组 当工作空间，按部门给人看不同页签。过时：已拍板改用现网 Team Space（团队空间），见 02 §2.1 团队空间。- 不分一期二期 。文档写完的，配置多少就测多少。
- 现网已有客户 / 产品 / 备货单记录：配置实施时另做迁移，不在本文用旧名字绑死设计。
- 文案：中文单证、英文单证。跟单专指认领到款那条线。