导读：这套文档是什么

本站把 归档/CRM设计/ 里的三份设计文档整理成可浏览的网页文档，内容与源文件一致，只按章节拆页并加了过时标注。批注仍然写在归档源文件里（约定见各文档的「怎么批这份文档」）。

项目是什么

为漳州好顺食品（ZHANGZHOU HAOSHUN FOOD CO.,LTD）在 Zoho CRM 中国版旗舰版（crm.zoho.com.cn，机构 haoshun）上，按真实的销售合同流程搭一套能用的 CRM：让业务、采购、财务、英文单证、中文单证、外勤，能在 CRM 里把一票货从报价走到结案。

一票货的家是销售订单（合同号在这张单上）。报价单只负责谈价和出合同；备货单只在销售订单上、且定金已到（或财务批准延期）之后生成。

三份文档与优先级

文档	状态	讲什么
01 模块方案	早期讨论，部分过时	模块怎么划、12 步落在哪个模块。询盘、收款、页签组、NAS 等段落已被后续拍板推翻
02 字段、阶段、权限	终稿	每个模块的字段、团队空间、角色权限、数据共享、门禁、自动化、GH524 验收
03 配置清单	现行蓝图	动手配置的顺序、职位树、五张蓝图 mermaid。蓝图以本文件的 mermaid 为准

对照规则（写在各文档开头）：

• 与 01 不一致时，以 02 为准。
• 蓝图拓扑与 03 不一致时，以 03 为准（03 覆盖 02 第 5.1 节的「订单进度」写法）。

已拍板的关键点（速览）

• 销售订单是主轴。合同号、进度、回溯都在销售订单上；备货单、出货计划、应收账款挂在它下面。
• 报价单沿用现网蓝图状态名，删掉「生成备货单」；生成备货单只留在销售订单蓝图迁移上。
• 销售订单「订单进度」只有五个值：待发合同 → 待回签 → 已回签 → 履约中 → 已结案。定金在应收账款、装柜在备货单、放单在出货计划上点。
• 一件事只在一张单的蓝图上点；不同模块蓝图不会抢同一条记录，也不会自动同步。
• 不做询盘模块（并进报价单）、不做收款模块（财务在应收账款上确认到账并通知三人）。
• 工作空间用现网 Team Space（团队空间），不用页签组。
• 文件进 CRM（附件 / 文件上传），单条记录附件合计 ≤ 20MB。
• 成本价、FOB、供应商对业务隐藏，采购填写。
• 报价 / 订单 / 备货 / 出货 / 应收默认私有；业务平级互不可见；本单中英文单证靠用户字段 + 记录共享。
• 旧数据不迁，只录新单；用 GH524 验收。