11. 十二步总表
| 步 | 谁 | 点哪里 | 从 → 到 | 文件（进 CRM） |
|---|
| 填报价 | 业务 | 报价单 | 草稿 → 提交至采购 | |
| 核价填成本 | 采购 | 报价单 | → 采购已报价 | |
| 1 发给客户 | 业务 | 报价单 | → 已向客户报价 | 报价 PDF 可选 |
| 客户不接受 | 业务 | 报价单 | 重新报价或作废 | |
| 2 出合同 | 采购确认后生成合同 | 报价单 → 销售订单 | 报价已生成合同；SO 待回签 | PI / 合同 PDF |
| 3 回签 | 业务 | 销售订单 | 已回签 | 回签合同 |
| 4 建应收 | 系统 | 应收账款 | 待定金 | |
| 定金到 / 延期 | 财务 | 应收账款 | 定金已到 或 延期先备货 | 定金截图（延期可不传） |
| 通知责任人 | 系统 | | 通知业务、中英文单证 | |
| 5 备货单 | 业务 | 销售订单蓝图「生成备货单」 | 履约中；备货单待填工厂 | |
| 6 工厂排产 | 采购 | 备货单 | 生产中 | |
| 验货 | 外勤 | 备货单 | 已验货 | 验货照可选 |
| 7 出货计划 + 版面 | 英文单证 | 出货计划 | 起草 → 版面已核 | 版面图 |
| 8 装柜 | 外勤 | 备货单 | 已装柜 | 装柜照 |
| 9 订船 / 货运 PDF | 业务 + 中文单证 | 出货计划 | 待订船 → 已出文件 | 货运 PDF |
| 提单 | 中文单证 | 出货计划 | 提单已核 | 提单 |
| 11 催款 | 业务 | 出货计划 / 销售订单 | 已催款 | 全套扫描件 |
| 10 尾款 | 财务 | 应收账款 | 尾款已到 | 尾款截图；通知三人 |
| 正本 / 电放 | 中文单证 | 出货计划 | 已放单 | 快递单或电放通知 |
| 12 结束 | 业务 | 销售订单 | 已结案 | |